随着市场竞争的日趋白热化，企业越来越重视CRM的建设，专家表示成功实施CRM应至少经历以下几步：

第一步：部署前分析规划阶段

事实上，CRM应该是一个CRM program(客户关系管理计划)，是一组CRM项目的集合，而不仅仅是一个简单的IT项目。选择CRM时考虑要像家里安装自来水一样，干净并且源源不断的水源，才能使我们的身体机能每天正常运转。

因此在部署CRM系统前，首先需要有清晰的宏观规划。CRM的目标和愿景，与企业的商业目标和愿景应该是一致，是服务于企业统一目标和愿景。就如很多企业都在进行企业品牌价值定位一样，客户价值定位也是今后CRM工作的核心。基于企业客户关系管理现状，进行CRM战略的制订，需要是分长、中、短期。

第二步：CRM系统的再设计

在系统的实施与应用过程中还会产生一些新的需求。鉴于此，企业一定要梳理出现阶段、紧急重要的功能需求，明确每个阶段的实施目标才能保证CRM系统的成功部署。只有这样，才会有很多灵活的方法，不但保在线CRM系统对营销管理的支持，而且无需对现有客户关系管理系统CRM进行太多的二次开发。

第三步：CRM建设阶段重在沟通协作

为了客户关系管理系统CRM可以顺利地运作，所以，在客户关系管理系统CRM的建议阶段，仍然需要技术部门与业务部门的密切合作，并通过沟通与培训反复协调CRM实施中涉及的技术、流程与人员等。每一个行动计划都是日常CRM工作的基础。

第四步：部署CRM需要新制度

不管是客户关系管理系统CRM运行阶段，还是客户关系管理系统CRM的维护阶段，都需要新的营销管理制度来保证将客户关系管理系统CRM融入到管理体系中去， 对于各部门员工有大量的培训与辅导，将其行为纳入到新的营销管理体系中去。